Za vatikánskými zdmi musí konzervativní papež Benedikt a budoucí liberální papež František najít společnou půdu pro vytvoření nové cesty pro katolíckou církev.
V Itálii roku 1968 vzniká vlna protestů týkající se vraždy prezidenta Kennedyho, války ve Vietnamu nebo smrti Martina Luthera Kinga. Policista Nicola se chce stát hercem. Jednoho dne, převlečený za civilistu, potká Lauru, která vystupuje proti tamní vládě, a spolu s ostatními studenty obhajuje právo na sexuální svobodu a...
V práci dostane padáka, a tak se vrátí na venkov. S místní farností, o kterou se stará jeho bratr kněz, to jde ale od desíti k pěti a zachránit by jim mohl leda zázrak.
