Režisér Friedrich Monroe má potíže s dokončením svého filmu o Lisabonu, proto si na pomoc zavolá svého přítele, zvukaře Phillipa. Ten však dorazí se zpožděním a zjistí, že Friedrich zatím někam zmizel a nechal po sobě jen nedokončený film. Phillip se rozhodne zůstat a pracovat dál na filmu. Je fascinován městem i...
Jeho lásce Sophii se útěk přes berlínskou zeď podaří. Jemu ale ne. Dalších třicet let se proto snaží využít svoje prominentní postavení k tomu, aby se mohli znovu setkat.
Citlivý film plný života a humoru - někdy spíše černého - vypráví příběh Jana a Věry, kteří hledají vlastní identitu, přátelství, štěstí a velkou lásku.
