Kovář Balian sotva pohřbil ženu a dítě, když ho vyhledá baron Godfrey z Ibelinu, prozradí mu, že je jeho otcem, a zve ho k sobě do Svaté země. Mladého vdovce nabídka neláká, ale nakonec jej okolnosti přinutí, aby ji přijal. Godfrey však ještě před odplutím zemře, Balian složí rytířskou přísahu a jako baron z Ibelinu...
Valerie (Naomi Watts) pracuje jako vysoký důstojník CIA v oddělení proti šíření jaderných zbraní. Během vyšetřování irácké zbrojní strategie zjišťuje, že navzdory přesvědčení vlády USA nemá Irák program na výrobu jaderných zbraní. Valeriin manžel Joe (Sean Penn) je mezitím vyslán do Afriky, aby ověřil...
