V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Po skončení bošinské války se někdejší zabiják Kenšin Himura vydává na pouť Japonskem vyzbrojený mečem s obrácenou čepelí, aby se bez vraždění zastával potřebných.
Mistr japonské animace Mamoru Hosoda již před lety deklaroval svou fascinaci starou francouzskou pohádkou “Kráska a zvíře” a ve svém sedmém filmu ji také převedl na plátno. Učinil tak ovšem zcela originálním a ryze současným způsobem. Otevírá před námi dva světy, naprosto rozdílné a přesto bytostně propojené....
Osmapadesátiletý Inujašiki to nemá v životě snadné. Vypadá mnohem starší, rodina ho ignoruje a nerespektuje, i když pro ni hodně udělal, a navíc se od lékaře dozvídá, že má rakovinu a zbývá mu nejspíš jen málo času. Jedno dne ale Inujašikiho zasáhne oslepující světlo z noční oblohy. Poté, co se probere,...
Válečník Kenšin Himura, který se zřekl násilí, se zdráhavě pouští do boje se zločinným zabijákem, který chce za pomoci nájemných vrahů svrhnout vládu císaře Meidžiho.
Ve snaze zachránit matku před ďábelským Ladjou jde Luca ve stopách svého otce. Jeho jedinou nadějí je najít nebeského hrdinu, který v rukou drží zenitský meč.
Když se feudální pán Itakura Katsuakira rozhodne připravit své samurajské jednotky na nápor modernizace tím, že je nechá soutěžit v maratonu, jeho nezávislá dcera Yuki se tajně zapojí do závodu.
Hisashi a Mai jsou zasnoubeni. Když se Mai náhle zastaví srdce a padne do kómatu, Hisashi u ní zůstává, aniž by věděl, že se její stav zlepší. Mai se po letech probere, ale na svého muže si nepamatuje...