Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až příliš starostlivá maminka Ming, která se od své dcery téměř nikdy nevzdálí.
Nick a Janine jsou milující se manželé, kteří vedou idylický život. Dokud se neobjeví Janinin bývalý manžel, aby se je za pomoci Nickovy přítelkyně z vysoké školy pokusil rozdělit. Nickovy vzpomínky se pomalu vytrácejí a on se musí rozhodnout, co je ochoten obětovat, aby si udržel - nebo nechal odejít - vše, co miluje....
