Nižnij Novgorod 1995. Pro místního mafiána Sergeje Michajloviče (Michaliče) dělají špinavou práci dva zločinci - mazaný Sergej (A. Panin) a poněkud přihlouplý Simon (S. Djužev). Ti jednoho dne dostanou úkol přinést svému bossovi kufřík s heroinem. Ač se oba snaží, co můžou, vystřílejí kvanta nábojů a prolijí...
Život mladého lékaře Vetrova se změní v okamžiku, kdy najde v bytě zavražděnou manželku. Policie jej shledá hlavním podezřelým. Vetrov je odsouzen k mnohaletému vězení, které má strávit na Sibiři. Během transportu vlakem se mu však podaří utéci a vrací se do Moskvy, aby našel skutečného pachatele.
