Hlavní hrdinkou je mladičká Marthe, léčitelka a porodní asistentka. Od smrti matky žije se svou tetou Serafine, kde se stará o domácí práce a zvěř. Jednoho dne však pro Marthe přijedou z hradu, aby porodila dítě hradního pána. Hradní pán Wulfhart slíbí dát Marthe useknout ruce a nohy, když se jeho syn narodí mrtvý....
Stará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou. Ale on všechny adeptky odmítá a vypraví se se svým přítelem hledat nevěstu sám. V lese se setká s půvabnou vílou a rázem se do sebe zamilují. Královna je ze svého zámku pozoruje kouzelným dalekohledem a vůbec se jí to nelíbí. Královna totiž víly a jejich...
