Dva Američani v exilu - Rosso a jeho syn, Paul – provozují v Sao Paolu nevěstinec, ale oba sní o opuštění tohoto "obchodu" a útěku z města násilí, korupce a smrti. Vše však záleží na jediné osobě – nigerijském imigrantovi Wembovi, který jediný je dokáže bezpečně vyvézt z temných hlubin nočního velkoměsta.
Hlavním hrdinou filmu je Indián Lewis Moon, který mezi indiány v Amazonských pralesech najde nový směr svého života. Hlavní myšlenkou díla je střet skomírající indiánské kultury s moderní civilizací, kterou zde představují jednak představitelé místní státní správy a protestantští misionáři.
