Film začíná zvukem úderů, z tmy se postupně vynořuje postava cvičícího boxera. Po tréninku se provizorní ring díky uniformě velitele koncentračního tábora náhle odkrývá jako součást velké továrny na smrt. Od prvního záběru filmu se charakter těchto dvou míst prolíná a mění v příběhu dvou neodpovídajících...
Bílí plantážníci chtějí uchvátit půdu mírumilovného kmene Seminolů, a proto podnikají všemožné kroky, aby indiány přiměli k přestěhování do rezervace v Arkansasu. Mladý náčelník Osceola však své lidi varuje před zrádností bělochů, nedůvěřuje totiž nabídkám na vysoké odškodné. Jeho tušení je správné,...
V krčmě pevnosti Fort Smith je bělochem zvaným Red Fox zákeřně zabit starý a opilý indián Mattotaupa, protože nechtěl prozradit indiánské naleziště zlata. Jeho syn Tokei-ihto se vrací ke kmeni Synů Velké medvědice. Po dvou letech je tento kmen téměř poslední, který ještě nebyl postupující bělošskou civilizací...
