Matka se dvěma dětmi se vrátí domů na sestřinu svatbu. Pak tam ale začnou starci hlava nehlava vraždit a rodinná událost se rychle změní na boj o holý život.
Léto 1939. Hitlerova moc roste a napětí mezi Velkou Británií a Německem dosáhlo kritického bodu. Internátní škola pro dcery a kmotřenky nacistické elity na jižním pobřeží Anglie se po záhadném zmizení učitele pana Wheatleyho ocitá pod přísným dohledem. Ředitelka školy, slečna Rochollová, najme učitele angličtiny...
Princezna Sarah a kovářský učeň Hans jsou kamarádi od dětských let, kdy si hrávali v začarovaném lese. Princezna ale vyrostla, rodiče už nemá, a i když je schopná a chytrá, očekává se od ní, že se vdá, aby jejímu království měl kdo vládnout. Přislíbena je vévodovi Engelbertovi, nemá ale nejmenší chuť si ho vzít....
