Léto 1939. Hitlerova moc roste a napětí mezi Velkou Británií a Německem dosáhlo kritického bodu. Internátní škola pro dcery a kmotřenky nacistické elity na jižním pobřeží Anglie se po záhadném zmizení učitele pana Wheatleyho ocitá pod přísným dohledem. Ředitelka školy, slečna Rochollová, najme učitele angličtiny...
Matka se dvěma dětmi se vrátí domů na sestřinu svatbu. Pak tam ale začnou starci hlava nehlava vraždit a rodinná událost se rychle změní na boj o holý život.
Princezna Sarah a kovářský učeň Hans jsou kamarádi od dětských let, kdy si hrávali v začarovaném lese. Princezna ale vyrostla, rodiče už nemá, a i když je schopná a chytrá, očekává se od ní, že se vdá, aby jejímu království měl kdo vládnout. Přislíbena je vévodovi Engelbertovi, nemá ale nejmenší chuť si ho vzít....
