Dr. Bowman je vědec a pracuje na objevu speciálního séra, které by mohlo uchránit svět před zhoubnou virovou nákazou. Jednoho dne je ve své laboratoři přepaden a při potyčce je infikován látkou, která ještě nebyla testována. Nezůstane to bez následků. Zmutuje do podoby obřího hmyzu.
Smrt parťáka policisty během hurikánu Kathrina je zahalena nepravými důkazy a vypadá to na brutální vraždu. Tato věc se dále vyšetřuje na počest zhynulého policisty a vedoucí případu zavede až na temná místa podsvětí zločinu. Celou záležitost se snaží vyřešit agent Brown (Michael Biehn).
Val Kilmer se marně snaží vzpomenout, proč byl postřelen uprostřed pouště, kdo vlastně je a proč je posedlý myšlenkou, že se chystá atentát na prezidenta... Frank Kavanaugh je postřelen v poušti Nového Mexika. Když se v nemocnici probudí z kómatu, pamatuje si jen jedinou věc: je zapleten do vraždy prezidenta USA. Snaží se...
Parta mladých teenagerů se společně utáboří u osamělé farmy, kde žije pouze pár osadníků. V odlehlé lesní kůlně naleznou táborníci skříňku se sbírkou krátkometrážních snímků, které si pustí na promítačce u filmů uložené. Filmy vypadají jako snuff (někdo na nich mučí a vraždí mladé kempaře), ale hrdinové...
Matka sedmnáctiletého vysokoškoláka Jonese Dillona je alkoholička, otce nikdy nepoznal a před realitou uniká Jones nejraději do vlastního světa fantazie. Hned první školní den je vyloučen z univerzity. Pronajme si byt ve starém domě, kde bydlí i temperamentní, ale potrhlá fotografka a ctižádostivá herečka. Jones se s nimi...
