Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
Poté, co mladý Robert Graham spáchá v opilosti vraždu a brání svou přítelkyni, je stíhán ambiciózním Markem Bradym a odsouzen na deset let. O šest let později se Brady stane ředitelem věznice a nabídne obtěžovanému Robertovi práci šoféra. Robert se očistí, ale v předvečer svého omilostnění ho spoluvězeň zatáhne...
