Tragický osud mimořádně deformovaného člověka, Angličana Johna Merricka. Lékař Londýnské nemocnice Sir Frederick Treves jej nalezl mezi pouťovými atrakcemi a pomohl mu najít cestu k vlastní identitě. Takzvaný Sloní muž se projevil jako inteligentní a citlivá bytost, žijící s děsivým handicapem.
Kitty Baldryová (Julie Christieová) je ženou z vyšší společnosti s dost omezením vnímáním života. Její lhostejnost se ale změní, když se její manžel, kapitán Chris Baldry (Alan Bates), vrátí z 1. světové války, otřesený a trpící amnézií. Netuší ani, kdo je Kitty, a chce se dát dohromady se svou bývalou milenkou,...
V osamělém domku poněkud stranou od vesnice na pobřeží žijí spolu malá dívka se svým dědečkem. Zdrojem jejich obživy je prodej mořských řas. U místních obyvatel nejsou vůbec oblíbení a ti to dávají hlavně děvčátku hodně najevo.
