Klasická filmová pohádka podle knihy Pinocchiova dobrodružství! Filmové zpracování jedné z nejoblíbenějších pohádek. Starý řezbář si vyrobí dřevěného panáčka. Loutka s dlouhým nosem ožívá a stává se z ní neposlušný a zlobivý kluk. Během svých neuvěřitelných dobrodružství se dřevěný panáček ocitá...
Film začíná zvukem úderů, z tmy se postupně vynořuje postava cvičícího boxera. Po tréninku se provizorní ring díky uniformě velitele koncentračního tábora náhle odkrývá jako součást velké továrny na smrt. Od prvního záběru filmu se charakter těchto dvou míst prolíná a mění v příběhu dvou neodpovídajících...
