V Belogorie zavládl mír. Zlo bylo poraženo a Ivan si nyní užívá zaslouženou slávu. Je obklopen svou rodinou, přáteli a malými zázraky z moderního světa, které mu pomáhají vést pohodlný život. Naštěstí má svůj kouzelný meč, aby prosekal mezeru mezi světy, aby získal nějaké zásoby docela pravidelně.
Nyní, když je Ivanovi 21 let, je již dospělý a konečně dost starý na to, aby se oženil s krásnou Vasilisou. Když je však Vasilisa unesena a uvězněna v moderní Moskvě, musí se Ivan se svými přáteli vydat do současnosti, aby ji zachránil.
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu však povstali nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel. Orma tak čeká...
Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...
