New York v dobách, kdy mu vládla prohibice. Cotton Club není jen známý jazzový bar v Harlemu, ale také místo, kde se setkávají vlivní šéfové podsvětí. Mladý hudebník Dixie Dwyer (Richard Gere) zachrání život jednomu z mafiánů, ale brzy se zaplete do problémů, když se zamiluje do jeho milenky.
Chudý baseballista černé pleti Montgomery Brewster sní o tom, že ho jednou objeví hledač talentů jako nadějného nadhazovače. Už delší dobu sleduje, že ho někdo zdálky fotografuje, a doufá, že je to vysněný hledač. Po hospodské rvačce kvůli dívce je s přítelem uvězněn na policejní stanici a má být propuštěn na...
