Markýz de Sombreuil je bohatý šlechtic, který zároveň zastává významné místo ve státních službách. Večer, kdy v nesmyslném honu z jednoho večírku na druhý smrtelně zraní chudého dělníka, ho poznamená na celý život. Dělník umírá a Rodolphe de Sombreuil přebírá jeho závazky, musí se postarat o jeho mladičkou...
Město Dijon bujaře slaví nástup Karla Smělého, čtvrtého vévody burgundského. Karel pořádá velkolepé oslavy, jimiž chce oslnit nejurozenější šlechtice, které sem pozval, včetně francouzského krále, svého bratrance Ludvíka XI. Oslavy končí velkým turnajem a mladý vévoda doufá, že jeho barvy s převahou zvítězí. ...
Ve Francii 16. století zachrání kavalír de Pardaillan krásnou cikánku Violettu, ve skutečnosti Isabelle, dceru hraběte d'Entraigues a kořist jeho úhlavního nepřítele, vévody Henriho de Guise. Pardaillan a Isabelle se do sebe zamilují a chrabrý kavalír si nedá pokoj, dokud nepřijde král Henri IV.
