Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do umění boje na smrt se všemi zbraněmi i holýma...
Hong Wen-Ting, ovládající styl tygra a jeřába, se svým bratrem zabijí kněze sekty Bílého lotosu. Bratr hlavního hrdiny se ocitne ve vězení, odkud je díky císařskému ediktu propuštěn spolu s dalšími vězni. Synovec hlavního kněze sekty, guvernér Kau Tin-Chung strýce upozorní na propuštění rebelů a kněz zvaný Bílý...
V dobách vlády Mandžů bylo v Číně hodně pracujících lidí ve svízelné pracovní situaci. Jejich podmínky vůči pracujícím byly zdrcující, zaměstnanci odváděli velmi vysoké procento z platu přímo vlastníkovi továrny, ten tak chtěl zvýšit jejich výkonnost. V jednom městě v továrně na barvení se dělníci dohodli,...
Umírající učitel pověří svého posledního žáka k prověření pěti jeho bývalých studentů, které každého z nich naučil jedné ze speciálních taktik kung-fu: Sto-nožku, Hada, Škorpióna, Ještěrku a Žábu. Tento poslední student, který zná od každého tohoto bojového stylu něco, se musí spojit ještě s jedním z...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
Číňan Liu (Gordon Liu) si vezme za ženu Japonskou dívku, se kterou je ještě v dětství zasnoubili rodiče kvůli upevnění mezinárodních vztahů a obchodu. Mladomanželé se mají rádi, brzy se však dostanou do konfliktu kvůli velkým rozdílnostem jejich kultur. Vznikne spor, ve kterém se jeden druhému snaží dokázat, že...
Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si vydělávají bavením přihlížejících. Když však...
Wei Fung se musí coby Chingův špión infiltrovat do odbojového klanu Tien. Uvnitř klanu ale dlouho v utajení nezůstane. Jediný člověk, který mu věří, je nejmladší děvče Chih-Chih. Když za to později zaplatí životem, Wei Fung si uvědomí, že kromě své mise je nutné vykonat i pomstu.
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější...
Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem....
