Po bitvě u Lipan se zbytky husitských vojsk soustředily pod vedením Jana Roháče z Dubé na hradě Sion. Proti vojákům Panské jednoty však neměl vyhlídky na vítězství. Sion byl dobyt, Roháč z Dubé byl zajat a jako škůdce země popraven v Praze 9. září 1437.
Tři zámožní přátelé, Hrdý, Sojka a Machač, odjíždějí do mořských lázní na dovolenou. Na nádraží se s Hrdým loučí jeho starostlivá žena Gábinka. Muži předpokládají, že si užijí trochu v kasinu, na pláži a možná i nějaký malý flirt. V přímořském hotelu právě zjišťuje mladá krásná Klára, že ji...
Přihlouplý Pedro si má vzít krásnou Rositu, do které se zakouká i dobrodruh Pancho - během cesty za ní se Pancho ocitne ve vězení, kde ho oklame mazaný desperát a ten se rozhodne Rositu získat pro sebe.