Orwellovská antiutopie a kafkovská vize odosobnělého, sterilního světa, v níž dvaačtyřicetiletý Andreas přijíždí jednoho rána do cizího města, aniž by věděl, jak a proč se tam dostal. Jeho příchod je však již očekáván, je pro něho nachystán domov, zaměstnání, dokonce i partnerka. S každým novým dnem vychází...
Léto 1979, severní Norsko. Ester začíná učit na základní škole v Altě. Stejně jako mnoho dalších Sámů se za svůj původ stydí a snaží se ho pod vlivem všudypřítomné diskriminace skrývat. Když ji její bratranec Mikkhal seznámí s protesty proti stavbě přehrady na řece Alta, zjistí, že boj Sámů za záchranu řeky je...