Hrdinou je chudý havíř Kuba Dařbuján, který se stará o svou Markýtku a jedenáct dětí. Není divu, že se jen málokdy nají dosyta. A to jim vrána právě nese další. Když se narodí, vydá se mu Kuba hledat kmotra. Odmítne stařečka (Pánaboha) protože je dobrý jen k bohatým, myslivce (čerta), rád však přijme nabídku...
Lyrický příběh o chlapci, který si ochočí a vycvičí krásnou housenku. Tančící housenka se stává slavnou, ale ve chvíli největšího úspěchu zakročí příroda...
Malé štěňátko hledá misku s vodou, a když ji najde a napije se, sluníčko mu ji až z oblohy vysaje. Štěňátko se ptá ostatních zvířat, jestli o tom něco nevědí. Až skřivánek mu prozradí, že ji má sluníčko. Štěňátko vzlétne balónkem až k sluníčku, ale to mu balónek propíchne a štěňátko spadne dolů. Potom...
Štěňátko se v noci probudí kvůli podivným nepříjemným zvukům. Zvuky ne a ne přestat, ovšem nakonec se štěňátku podaří usnout. Ráno se jde podívat, co to bylo a cestou k rybníčku potká kvočnu, která sedí na vejcích…
Za německé okupace vyprávělo se v Praze o záhadném muži, který skákal na pružných pérách a děsil svými skoky německé vetřelce. Tento film je věnován tomuto strašidlu. Brilantní satira od Jiřího Trnky zachycuje tuto pověst roku 1946, tedy krátce po válce
Orientální pohádka o lamači kamene, který na osamělém tichomořském ostrově dostane za svou dobrotu od tajemného poutníka kouzelný amulet. S jeho pomocí se proměňuje v osoby a živly stále mocnější.
Příběh vypráví o tom, jak štěňátko objevilo včelí úl a v něm med, který včelkám vzalo, za což jej potrestaly. Následně se mu ve snu zjeví včelí průvodce, který mu vysvětlí, jak se med vyrábí a jak náročná je jeho výroba. Té samé noci se chystají na loupeživou výpravu tři zlobivé myšky. Je na štěňátku,...
Pohádka o ledovém panáčkovi, který si odnese do svého království panenku namalovanou na papíře. Panenka je však zvyklá na teplo lidského příbytku a u panáčka zmrzne...
Jednoho dne se na kraji lesa, objeví lidé s buldozery a bagry. Zvířátka bezmocně sledují, jak jejich les mizí. Vtom se objeví helikoptéra, ze které vystoupí několik pánů v obleku, Poté, co položí základní kámen nového města, si všimnou zoufalého krtečka a jeho kamarádů, kteří přišli o svůj domov. Napíší tedy...
