Chile, počátek 20. století. Zámožný statkář José Menéndez najímá tři jezdce, aby vytyčili hranice jeho rozsáhlého pozemku a otevřeli cestu k Atlantskému oceánu přes rozlehlou Patagonii.
Sayen si uvědomí, že sama Fiska nezvládne, a spojí se s podzemní odbojovou skupinou, která má v plánu Fiskovo nekontrolované drancování jednou provždy odhalit a ukončit.
Zavedený padesátník, majitel dílny na zubní náhrady Armando si na ulici vyhlédne Eldera, problémového mladíka, který se s obtížemi protlouká životem na periferii venezuelského hlavního města Caracas. Co začne jako pouliční prostituce se záhy změní v málomluvný, nepředvídatelný a nevyrovnaný vztah, v němž se oba...
Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením. Neruda se pokouší uprchnout ze země se svojí...
