Zuzin život se zásadně změní ve chvíli, kdy do něj vstoupí nezvyklý psí cestovatel Lampo. Bílý ovčák, jehož cesty vlakem se staly hitem internetu, se stane nejlepším přítelem dívky s nemocným srdcem. Nepřející ředitel však dělá všechno pro to, aby psa ze své železniční stanice vypudil.
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly. Od té chvíle už nic nebude jako dřív. Začnou...
