Estonsko, 1870. Mladý energický muž Andres přijíždí se svou ženou Krõõt na novou farmu, kterou si koupili na půjčku, aby mohli začít nový život. Robber’s Rise se musí stát místem vhodným pro rodinu s dětmi. Nový domov ale vyžaduje hodně práce a důslednosti - začíná souboj s přírodou, osudem a zlomyslným sousedem...
Uprostřed noci se opilý městský strážník náhodou setká s dcerou bohatého obchodníka, která se před deseti lety utopila ve studni. Krátce nato městský strážník spadne mrtvý z věže. Následují další dvě podezřelá úmrtí. Melchior pochybuje o existenci ducha a tuší, že tyto "nehody" jsou součástí ohavného zločinu....
Keterlyn, žena apatykáře Melchiora Wakensteda, zahlédla v lese surové napadení člověka a doběhla pro soudce, který se s pomocníky a Melchiorem vydal na místo útoku. Melchior najde nahého, mladého muže v bezvědomí a chce jej dopravit do kláštera, ale tam je právě inkvizitor, nelítostný lovec čarodějnic, tak Melchior vezme...
