Z italského Palerma až do New Yorku cestují společně neúplatný policista a gangster, který se rozhodl, že vystoupí v soudním procesu jako korunní svědek proti mafii. Cestou do USA je tento nesourodý pár několikrát napaden, ale vždy se ubrání. Netuší ovšem, že nejhorší to bude až v cíli cesty.
Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.
