Shouyou Hinata po prohře s nahrávačem Tobiem Kageyamou z Kitagawské střední školy Daiichi ve svém prvním oficiálním volejbalovém zápase přestoupí na střední školu Karasuno s úmyslem mít konečně pořádný volejbalový tým a pomstít se Kageyamovi. Po příchodu na Karasuno však Hinata zjistí, že Kageyama také odešel na...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví osamělá mladá žena jménem Kokoa. Opustila námořní...
Satomi je v pohodě sama, dokud do její třídy nepřijde umělá inteligence jménem Shion s písní a slibem, že ji učiní šťastnou. Shionina hudební čísla a princeznovské šaty sice nepůsobí jako člověk, ale její dovádění sbližuje Satomi s ostatními čtyřmi spolužáky. Společně vytvářejí vzpomínky, které stojí za to...
