Eryk, hrdina filmu, je postavou z rodu Daniela Plainviewa (Až na krev) či estébáka Antonína (Pouta). Je to zarputilý muž se zjevnými vnitřními démony a ve svém okolí probouzí trochu strachu i dojem inspirativní nezdolnosti. Na začátku snímku přijíždí na osamocený statek. Touží být sám, ale jeho klid i neurčité plány...
Maks je zarytý sukničkář a notorický lhář. Když si ho atraktivní mladá žena Anna splete s hendikepovaným mužem, Maks její omyl nenapraví a doufá, že bude další snadnou kořistí. Anna má však v plánu něco jiného - seznámí ho se svou starší sestrou Julií, která je sama upoutána na invalidní vozík. Mezi cynickým...
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly. Od té chvíle už nic nebude jako dřív. Začnou...
