Po smrti učitele se jeho nejlepší kamarád a bývalý policajt rozhodne vyřídit si to s gangem, který ho má nejspíš na svědomí. A začne proto učit na jeho škole.
Jaro 1794, v Polsku panuje neklid. Do země se vrací generál Tadeusz „Kos“ Kościuszko a plánuje mobilizovat polskou šlechtu a rolníky, aby vyvolal povstání proti Rusům. Doprovází ho jeho věrný přítel a bývalý otrok Domingo. Kościuszka pronásleduje nemilosrdný kapitán ruské kavalerie Dunin, který se snaží generála...
Jednoho dne je poklidný život nájemníků starého obytného domu ve Varšavě, v části zvané Mokotow, násilím vyrušen novým majitelem nemovitosti, který s příkazem k okamžitému vystěhování začíná terorizovat jeho původní obyvatele. Se vzrůstajícím nátlakem se mu daří většinu lidí vystěhovat, až narazí na...