Osmanská říše roku 1915: ve městě Mardin jsou jedné noci shromážděni tureckými žandarmisty všichni arménští muži včetně Nazareta. Stejně jako mnoho dalších je i on odvlečen od své rodiny do pouště na nucené práce. Když jsou odvedení muži a Nazaretovi spoluvězni popravováni, podaří se mu jako zázrakem přežít a...
Tanya, dívka v pěstounské péči, se spřátelí s Tomem, školním pracovníkem ostrahy. Jeden den se mu podaří Tanyu vylákat k sobě domů a tím začne desetiletá noční můra...
