Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva kolegové. To však neměla dělat, protože materiál...
Příběh ze současnosti odehrávající se na blíže neučeném místě Kavkazu. Dva ruští vojáci se dostanou do zajetí v domě starého horala, který je chce vyměnit za svého syna, uvrženého do ruského vězení.
