Ve filmu se ocitneme na koncertě, na který si vyrazili otec se svou dcerou. Když se starostlivý táta vydá na toaletu, zjišťuje, že v koncertní hale není něco v pořádku. K místu se začínají sjíždět kordony policistů… Nic ze začátku není tak, jak se zdá. Koncert je údajně policejní kamufláž, která slouží k...
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá...
Spencer si přivydělává jako taxikář a není tomu jinak ani dnes v noci. Dnes mu do auta sedla Cami, která právě přiletěla, aby navštívila svého otce, žijícího kdesi za městem. Cami je od přírody nedůvěřivá a Spencer se jí se svými Blbý řečmi zdá nanejvýš podezřelý. Nejraději by už byla, kdyby byly na místě....
