Profesor Rafał Wilczur je lékař, uznávaný chirurg, který ale v osobním životě mnoho štěstí nemá. Když jej nečekaně opouští žena i malou dcerkou, hledá zapomnění v alkoholu. Při jedné z hospodských rvaček je zbit natolik, že utrpí naprostou ztrátu paměti. Jako bezejmenný vagabund obchází vesnice a pracuje za kousek...
Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským jedincem.
