Legendární hrdina Wong Fei Hung se na přelomu 19. a 20. století při svém putování dostává do malého městečka, jehož obyvatelé jsou terorizováni pirátskými bandami. Slavný bojovník se zde se svými žáky zastaví, aby hájil spravedlnost.
Dva kadeti vedou paralelní a stejně nebezpečný život. Jeden je vyslancem mafie, infiltrovaný v policejním prostředí jako vyzvědač a druhý naopak vyzvědačem policie v kruzích mafie. Špionážní drama pokračuje na obou stranách. Naproti vzrůstající důvěře začíná tak jako mafie, i policie cítit šikovný podvod. Stres se...