Kadeti podolských dělostřeleckých a pěších škol dokončují výcvik a brzy se stanou veliteli. Dva přátelé soutěží o dívku. Náhle se velení dozví o průlomu fronty a přesunu německé tankové kolony do Moskvy. Jedinou vážnou silou jsou kadeti, musí zastavit Němce na obranné linii Ilyinského a vydržet, dokud se...
V roce 1942 dostává důstojník Rudé armády Nikolaj Kiseljov rozkaz evakuovat více než 200 židovských žen, dětí a starců, kterým v nacisty okupovaném Bělorusku hrozí krutost a smrt. Tito vyčerpaní, vyhladovělí, vyděšení a zarmoucení lidé, hluboce poznamenaní hrůzami, jichž byli svědky, musí putovat stovky kilometrů...