V jisté ruské vesnici se objevují v obilí zvláštní kruhy. Mladý farmářský syn Ivan (Anton Šagin) číhá se svými bratry na pachatele. Během noci toto tajemství odhalí. Po polích se prohání obrovská bílá klisna. Když ji po divoké honičce zachrání před utopením, ta se ho rozhodne odměnit. Ivan dostane do daru dva...
Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...
