Skupina náboženských fanatiků v Indii, Tughové, loví Evropany i domorodce, chytá je a obětuje své strašlivé bohyni Kálí. Guvernér provincie vyšle Tremala Naika, slavného indického lovce, na výpravu, která má krutost ukončit.
Fiktivní životopis hudebníka a skladatele Salvatora Gambardelly. Když jeho přítel prorazí jako zpěvák, zdá se, že i na něho čekají skvělé příležitosti a láska.
