Tentokrát jsou v centru zájmu malých podvodníčků Pepana, Járy a Marcely umělecké předměty. Samozřejmě ne pro jejich uměleckou hodnotu, ale jako objekt nekalých obchůdků. Nechávají se proto zaměstnat na zámku a opět se potkávají s podvodnicí Barbarou. A ta, jako vždy, přemýšlí, jak je oklamat…
Neobvykle obdarovala víla z Krásné růže Zachýska. Kdo ví, proč právě on byl obdařen talentem přivlastňovat si schopnosti a zásluhy druhých lidí a získávat tak nezasloužené pocty i všeobecnou sympatii. Dalo se vůbec rozpoznat, jaký je Zachýsek doopravdy? Na to vám odpoví tento pohádkový příběh.
Stará zažloutlá fotografie – portrét dvojice, která je k sobě otočena zády – inspiruje spisovatele k příběhu, který se před diváky odehraje. Z dívky na fotografii se stává kouzelnice Agáta, která žije se svým psem ve starém domě a z nudy oživí muže, který se na ni dívá ze starého snímku. Panu Maxovi se na světě...