V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří i poručík Andrej Sobinski, mladý letecký...
Nancy před dvaceti lety vypomohl od zlého ducha exorcista Jebedaiah Mayii. Nyní se do ní běs navrátil, ale Jebedaiah se již necítí zdráv na to, aby s ďáblem zamával tak, jak tomu dříve bývalo zvykem...
