Ambiciózní vědec Franz Walter neváhá, když je mu přislíbeno místo profesora na univerzitě. Okamžitě přijímá, slibuje absolutní věrnost systému a souhlasí s tím, že bude pracovat pro zahraniční zpravodajskou službu NDR, dokud nebude moci nastoupit na své nové místo. Spolu s kolegou Dirkem je vyslán na zahraniční mise...
V tramvaji plné lidí dojde k potyčce, po níž leží na podlaze v kaluži vlastní krve mladý muž v bezvědomí. Útočníci jsou rychle zadrženi a mladý muž je převezen do nemocnice, kde na následky zranění umírá. Vyšetřování incidentu vypadá zpočátku velmi jednoduše - k rasově motivovanému útoku došlo za bílého dne a...
