Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský lidový hrdina a rebel. Poté, co se dostává do konfliktu s úředníky dynastie Čching, se uchyluje do Shaolinu, aby unikl trestu. V klášteře se však setkává s tvrdou disciplínou, soupeří s proslulým mnichem San Te a objevuje spiknutí, v němž se představitelé dynastie...
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré...
