Adrian je synem bohatého hamburského obchodníka, který se vydává do Vídně hledat lásku. Po čase se zaplete do svatebních intrik a je vyzván na souboj. Je ponechán napospas smrti, ale naštěstí ho najde krásná Josefina a její přítelkyně Zenzi. Aby Adriana při následné záchranné operaci udržela při životě a udržovala...
Dva tajní agenti sexy Sally a mužný Heiner při honbě za mikrofilmem zavítají do Tyrolské vesnice. Háček je v tom, že mikrofilm se skrývá v jedné z kapes pánských kožených kalhot. Nezbývá, než je prověřit všechny...
