Do Ospalé díry přijíždí Yankeeský tulák Ichabod Crane a stává se novým ředitelem školy. Seznámí se s Katrinou Van Tasselovou a blaženě fantazíruje o tom, jak se s ní může oženit a nakonec zdědit bohatý majetek jejího otce. Její nápadník Brom Bones, kovář, ho chce vyděsit a převlékne se za legendárního Bezhlavého...
Squanto (Aadam Beach) je mladý indián, který žije ve svém kmeni v souladu s přírodou. Brzy se stane náčelníkem a ožení se s Naaokomou (Irene Bedard) z kmene Jestřábů. Jsou spolu šťastní, dokud k jejich břehům nepřipluje loď plná cizinců. Dají indiánům dárky a pak je požádají o pomoc. Chtějí několik silných...
Nad blaty se opět nese hrozivé vytí, věštící smrt dalšího z rodu Baskervillů. Tajemství odvěké kletby chce však tentokrát odhalit samotný Sherlock Holmes...(oficiální text distributora)
