Hororová klasika, jež na plátna kin přivedla jedno z nejproslulejších monster! Lon Chaney jr. ztvárnil Larryho Talbota, který přijíždí na otcův (Claude Rains) zámek ve Walesu a seznamuje se s krásnou Jenny (Evelyn Ankersová). Oné osudné noci Talbot dívku doprovází na karneval a cestou potkávají tajuplnou cikánku....
Sherlock Holmes je najat pojišťovnou, aby společně s Dr. Watsonem vyšetřil sérii úmrtí na starobylém zámku. Holmes má jen jedno záhadné vodítko. U každé oběti je nalezena hrstka jader z pomeranče...
