Spojené státy roku 1926: Čtyřiadvacetiletá Holaňďanka Antonia Bricová byla ještě dítě, když se svými rodiči emigrovala do Ameriky. Sní o tom, že se stane dirigentkou, ale nikdo její ambice nebere vážně. Protože Antonia nemá co ztratit, vrátí se do své vlasti, kde prosí slavného dirigenta Mengelberga, aby jí dával...
Trey a Silas, dvojice roztomilých, zdegenerovaných juggalů, musí projít pekelným podhoubím Ameriky a dostat se na Slet juggalů, jediné místo na světě, kde se cítí být přijati.
