Prosinec 1941, severozápadní fronta. Německá tanková kolona se blíží k Moskvě. Během mise, jejímž cílem je zastavit nepřátelský postup, je sestřelen IL-2 Nikolaje Komleva. Komlevovi se podaří nouzově přistát s letadlem na odlehlé lesní mýtině. Je naživu, ale daleko od přátelského území. Čeká ho neúprosná...
Ambiciózní vědec Franz Walter neváhá, když je mu přislíbeno místo profesora na univerzitě. Okamžitě přijímá, slibuje absolutní věrnost systému a souhlasí s tím, že bude pracovat pro zahraniční zpravodajskou službu NDR, dokud nebude moci nastoupit na své nové místo. Spolu s kolegou Dirkem je vyslán na zahraniční mise...
