Dcera Krise Kringlea žije Vánocemi a přeje si, aby také mohla dělat něco důležitého jako její bratr Nick, který se má místo jejich otce postarat o Vánoce. Když se Nick hroutí jako domeček z karet ze všeho toho tlaku, Noelle mu navrhne, aby si udělal volno a odjel... jenže když se nevrací, Noelle musí svého bratra najít a...
Při prozkoumávání babiččina podkroví najdou Jack, Olivia a Charlie kouzelný žlutý plášť, který přenese každého, kdo ho nosí, do těla velkého kouzelníka Augusta Sempriniho. Před sto lety ukradl Semprini rodinné dědictví čarodějnici a ta ho za trest proklela, aby strávil zbývající dny uvězněný v nitích pláště....
Poté, co hvězdičce country hudby Tess Stapletonové stále klesá prodej alb, ji její vydavatelství donutí natočit vánoční album s bývalým lamačem dívčích srdcí a popovou hvězdou Derekem Copelandem, aby se pokusila vzkřísit svou kariéru. Tess neochotně souhlasí. Zpočátku se zdá, že jsou protiklady; střetávají se...
