Charlie v poslední době neměl moc štěstí… Jednu noc veze s sebou stopaře. Zdánlivě nevinná záležitost vylákala Charlieho do temného světa zkorumpovaných policajtů a divných praktik. Na své podivné cestě ještě potká opuštěnou servírku, která ho svádí. Všechno se tím ještě zkomplikuje…
Spisovatel Jack Twiller se vrací ve vzpomínkách do doby studií v 50. letech. Tehdy se zamiloval, dnes stojí před rozvodem. Když do města přijede jeho dávná přítelkyně, najde školní kroniku a začne v ní listovat...
