Berlín 1933. Elsa a Michel Wiener se ujmou dvanáctiletého židovského chlapce Max Baumsteina poté, co jeho otec byl brutálně zavražděn SA. Pro jistotu posílá Michel, protinacistický vydavatel novin, jeho ženu a adoptovaného syna do Paříže. Bohužel se mu již nepodaří odcestovat za nimi a brzy skončí v koncentračním...
Mladý milovník opery tajně nahraje koncert slavné divy. Nechtěně přitom ale získá jinou kazetu s usvědčujícími důkazy proti jednomu policistovi a šéfovi podsvětí.
Paříž, konec 19. století. Mladý Edmond Rostand žije v chudobě a snaží se napsat dobrou divadelní hru. Jednoho dne se mu ale naskytne příležitost připravit text pro známého herce. Má to ale jeden háček – vše musí být napsané a nazkoušené za pár týdnů.