V rušném lidském světě se skrývají různí démoni a žijí v míru s lidmi. Luo Xiaohei, kočičí démon, se vydává na cestu putování, protože jeho lesní domov byl zničen. Při hledání nového domova se setkává s dalšími démony i s chápajícími lidskými spojenci, takže Hei řeší dilema, na čí straně bude jeho...
