Na odlehlém ranči bojuje matka s dcerou o přežití, když zraněný psanec, který hledá útočiště, přivede na jejich práh známého bankovního lupiče a jeho nelítostný gang, kteří se zoufale snaží získat zpět ukradené jmění.
Dr. Bowman je vědec a pracuje na objevu speciálního séra, které by mohlo uchránit svět před zhoubnou virovou nákazou. Jednoho dne je ve své laboratoři přepaden a při potyčce je infikován látkou, která ještě nebyla testována. Nezůstane to bez následků. Zmutuje do podoby obřího hmyzu.